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  • 宁德时代“压价”供应商?业内:降价不稀奇,年底还可能和车企谈现金返利

    继2月借“锂矿返利”要求供应商调低价格后,全球动力电池龙头宁德时代或开始了新一轮的对供应商的价格“游说”。

    7月20日,有媒体报道,7月初,宁德时代要求正极材料厂以市价的9-9.5折(不同类型正极材料厂的折扣要求稍有差别)与其结算碳酸锂价格或选择客供。所谓客供,是宁德时代提供碳酸锂,正极材料厂负责加工,赚取加工费。

    对于此消息的真实性,7月21日,宁德时代方面对澎湃新闻记者表示不予置评。

    不过,当天澎湃新闻记者从业内了解到,今年年初,宁德时代就要求上游供应商降价10%,现在不过是分季度执行。“没啥稀奇的,这年头,不降价才不正常。”一位业内人士表示。

    而宁德时代的另一电池负极材料供应商相关人士没有明确肯定“压价”的做法,但也告诉澎湃新闻记者,“价格的波动是肯定会有的。”

    在业内人士看来,跟上游供应商压低价格,目的是在保证毛利率的情况下,能够在车企客户中获得更大的价格腾挪空间。上述业内人士透露,为了进一步稳住市场份额,“年底宁德时代估计还会跟车企谈现金返利。”

    中国汽车产业创新联盟最新数据显示,今年1—6月,宁德时代的动力电池的国内市场装车量为66.03GWH,市场占比为43.4%,比亚迪电池装车量为45.41 GWH,市场占比为29.85%。 去年1—6月,宁德时代动力电池装车量为52.5 GWH,市场占比为47.67%,比亚迪电池装车量为23.78 GWH,市场占比为21.59%。

    一年之内,宁德时代的市占率已经下降了4.27个百分点。而在更早之前的2020年,宁德时代的电池市占率是50%,这意味着,国内每两辆新能源车中就有一辆使用了宁德时代的动力电池。

    往昔荣光似乎已难重现。就在近日国家工业和信息化部对第373批次《道路机动车辆生产企业及产品公告》进行公示,新能源乘用车申报车型达到82款,电池配套方面,宁德时代33款,国轩高科10款,瑞普兰钧9款,蜂巢能源8款,中创新航7款。

    其中,国轩高科为两款广汽埃安车型配套动力电池,正式进入广汽埃安的供应链体系。今年6月,广汽埃安的新能源汽车销量达到了45013辆,同比增长86.7%,1—6月,累计销量209336辆,同比增长109%。跟特斯拉和比亚迪不同,在广汽埃安的一篮子电池供应商中,目前除了宁德时代,还装入了亿纬锂能、中创新航、孚能科技、巨湾技研等。

    为稳住车企的心,今年2月中旬,宁德时代针对理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户推行一个“锂矿返利”计划。核心条款是未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算,签署这项合作的车企,需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。

    此后在多个场合,宁德时代及公司董事长曾毓群表示,“锂矿返利”计划的推出,公司不是降价,而是获取一些矿产资源后不想赚取暴利;与长期战略客户分享,正推进与长期战略客户的沟通。

    虽然不承认降价,但在业内看来,锂矿返利就是公司的“变相降价”,而宁德时代的电池售价相对于国内其他电池厂商的价格通常高10%。然而,在“锂矿返利计划”推出后的两个月间,国内碳酸锂价格大崩盘,一度从消息发出当天的44万元/吨的高位,坠至18万元/吨。

    就澎湃新闻记者从多位业内人士处了解到的消息,“锂矿返利”计划目前来看恐怕难以继续施行。

    压价又恰逢其时?

    2月中旬宁德时代推出“锂矿返利”时,国内碳酸锂价格进入下行周期,此次新一轮对正极材料商的所谓“压价”,宁德时代又是踩在了碳酸锂开始下跌的时间点。

    上海有色网数据显示,7月21日国内电池级碳酸锂价格为28.8万元/吨,创逾两个月新低,连跌8日。

    一方面原材料商当前处于弱势。据业内人士分析,当前整体碳酸锂市场呈现博弈维持态势,供应较为充足,对比之下需求维持稳定,因此部分企业在库存压力的状态下小幅降价加大成交概率。

    在下游方面,电芯厂锂价传导有一定周期性,此外如宁德时代等头部电芯大厂客供比例较大,库存数量较为稳定。叠加自产碳酸锂产能的逐渐放量,整体碳酸锂供需结构目前将以下游需求导向为主,预计短期碳酸锂价格可能呈弱势整理。

    7月21日,碳酸锂期货在广期所上市交易,首批上市交易合约为LC2401至LC2407,挂牌价为24.6万元/吨。截至收盘,2401合约下跌12.56%,其余合约都跌停。中信建投、国泰君安等多家机构均短期内看空锂价。

    除了市场供需因素外,宁德时代自家也不缺锂矿和锂盐,有着跟上游材料商博弈的底气。7月19日,宁德时代的孙公司奉新时代锂电材料年产10万吨电池级碳酸锂项目一期(3万吨)点火。奉新时代由宜春时代(宁德时代全资子公司)、天华超净发起成立。

    7月2日,江西志存锂业的孙公司新疆志存新能源材料有限公司的年产12万吨碳酸锂一期项目(一期6万吨/年)在新疆巴州若羌县工业园投产。

    志存锂业的碳酸锂出货量2022年达到6万吨,为全国第一,公司计划2023年锂盐产能达到20万吨。志存锂业的股东中,宁波晨道投资持股23.16%,公司实控人关朝余在多家宁德时代参股公司任职。

    而在大多数业内人士看来,整个新能源行业的价格战在相当一段时间内还会延续。就在两天前,宁德时代动力电池的最大客户特斯拉公布了2023年第二季度财报,公司大部分财务和生产指标都实现了增长,但毛利率下滑至18.2%。

    特斯拉首席执行官马斯克仍然在财报会上表示,如果宏观经济环境不稳定,特斯拉还会继续进行降价,特斯拉也正专注于降低成本和开发新产品。

    “前一天,世界经济似乎就要崩溃了,但第二天一切似乎又正常了。我不知道这到底是怎么回事,”马斯克称,“这些不确定时期的挑战尚未结束”——对于一条战线上的宁德时代而言,现实也是如此。

    本文来源:澎湃新闻,原文标题:《宁德时代“压价”供应商?业内:降价不稀奇,年底还可能和车企谈现金返利》

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