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  • 路透基点:来宝集团再融资案筹组一般银团,规模缩至22.5亿美元

    路透香港4月8日 – 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,来宝集团 的再融资案进入一般银团贷款阶段,规模收缩至22.5亿美元。15家银行任 牵头行兼簿记行。 这15家银行各自承贷1亿美元,分别是澳新银行、美银美林、三菱东 京日联银行、花旗集团、澳洲联邦银行、星展银行、高盛、汇丰、Intesa Sanpaolo、摩根大通、阿布扎比国家银行、荷兰合作银行、法国兴业银 行、渣打银行和大华银行。 这笔循环贷分为两部分,一部分是9亿美元的一年期贷款,利率为较 伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码85个基点;另一部分是13.5亿美元的 三年期贷款,利率为加码95个基点。 银行受邀以四个层级参贷: 承贷7,500万美元及以上,任牵头行,一年期和三年期贷款部分的综 合收益分别为120基点和130基点,前端费分别为35基点和105基点; 承贷5,000万至7,400万美元,任主办行,综合收益分别为115基点和1 28.33基点,费用分别为30基点和100基点; 承贷2,500万至4,900万美元,任经理行,综合收益分别为11