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  • 路透基点:长电科技拟筹资逾10亿美元,支持星科金朋收购案–TRLPC

    路透香港1月8日 – 汤森路透旗下基点报导,据公司公告和银行业消 息人士,中国最大芯片封测企业–江苏长电科技股份有限公司正在筹集两 笔贷款,总计规模超过10亿美元,支持对新加坡上市同业星科金朋有限公 司的收购案。 长电科技在对星科金朋发起的自愿有条件收购要约中称,中国银行无 锡分行向长电科技提供最多1.2亿美元四年期收购融资,星展银行提供最 多8.9亿美元过桥融资,用于星科金朋的债务重组。 长电科技称,中国银行贷款的条款和条件正在敲定当中。一位消息人 士称,该银行计划为此案启动规模有限的联贷。 长电科技表示,星展银行稍晚将安排一笔过桥融资,星科金朋将通过 该银行发债,来为现有债务作再融资。 据IFR的12月31日报导,星科金朋还将透过不可弃权供股向股东发行2 亿美元无到期日证券,作为私有化之前进行重组的一部分。 该证券初始票息为4%,若四年后未赎回则票息增至8%,此后每年增加 100个基点,最高到不超过12%。 长电科技称,中国银行1.2亿美元贷款的借款方为新加坡子公司JCET