中信证券建议发行不超过15亿股新H股

2014年 12 月 29日實時新聞

中信证券公布，董事会决议由股东授权予特别授权，以发行不超过15亿股新股H股，相当於经扩大後全部已发行股本约11.98%；按现价估计集资额超过300亿港元，将用於发展资本中介业务、跨境业务发展及平台建设，以及补充流动资金。

公司表示，建议发行新H股须获相关中国主管及监管机构的批准後方可作实。董事会亦未必一定行使特别授权发行新H股。

公司又指，若发行新H股将以配售方式，向不超过10名合格的独立机构、企业及自然人及其他投资者配售。另外，股份定价的前提是不能低於定价前5个交易日H股收市价平均数的80%；以公司在本月18至24日的5个交易日平均收市价的80%计算，发行所得估计约340亿元。