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  • 美債收益率回落,黃金前景備受看好

    截止2022年12月22日亞盤,在美國房產資料再次顯示出危機之際,市場對於經濟衰退風險憂慮重新點燃,儘管目前全球央行還是保持著激進的加息政策,但對應于黃金市場而言還是備受看好,因為一旦加息進入尾聲,多頭就會發力拉升,考慮後市存在的各種不確定性因素,投資者無疑十分看好黃金的未來上漲前景,因此本周表現出色。

    提前進入節假日但晚間仍有關鍵資料

    本交易日重點關注美國初請失業金人數變動和美國三季度GDP終值的表現,週三有資料顯示美國消費者信心升至8個月高點,美股也大幅上漲,令黃金多頭還有所顧忌。

    週三的資料顯示,11月份成屋銷售連續10個月下降,為1999年以來最長連降。目前美聯儲處於1980年代以來速度最快的一輪加息週期中,通過試圖冷卻從住房到勞動力的各種需求抑制通脹,經濟面臨衰退風險。

    由於住房市場低迷,經濟學家認為明年勞動力市場將有所放鬆,失業率將上升。雖然住房市場只占經濟的一小部分,但對經濟其他領域產生舉足輕重的影響。

    計畫在未來六個月內買房的消費者減少,這可能拖累房屋銷售。

    全美不動產協會(NAR)在週三的一份報告中指出,11月成屋銷售下降了7.7%,經季節調整後年率為409萬套。

    除2020年春季第一波新冠疫情期間出現的暴跌外,這是自2010年11月以來的最低水準。所有四個地區的銷售量都在下降,11月同比驟降35.4%。

    本周的報告顯示,12月房屋建築商信心創紀錄地連續12個月下降,而11月獨棟屋開工和建築許可跌至兩年半以來最低。由於美國人購買大房子以滿足居家辦公的需求,住房市場在疫情早期蓬勃發展,推動房價漲到許多人無法承受的水準。

    即使需求下降,供應仍然緊張,使房價持續上漲,但上漲速度正在放緩。

    11月,成屋價格中位數同比上漲了3.5%,達到37.07萬美元。這仍是有史以來最高的11月房價,價格仍比疫情前的水準高出約37%。

    根據抵押貸款融資機構房貸美的資料,30年期固定利率抵押貸款的平均利率幾個月前飆升至7%以上,為2002年以來最高。雖然後來回落到上周的6.31%,但仍是上年同期的兩倍。

    美國庫存明顯減少助原油價格大幅回升

    亞市盤初,美油交投于78.42美元/桶附近;油價週三上漲超3%,資料顯示美國原油庫存減少幅度大於預期,但漲幅受限,因美國將迎來一場預計會影響民眾旅行計畫的暴風雪。

    截至12月16日當周,原油庫存驟降590萬桶,至4.182億桶,路透調查分析師預期為減少170萬桶。 原油淨進口下降109萬桶/日,至150萬桶/日。這部分歸因於Keystone管道在堪薩斯州鄉村地區發生超過14000桶原油洩漏後暫停運行。

    EIA表示,奧克拉荷馬州庫欣原油期貨交割中心的原油庫存上周增加85.3萬桶。這讓一些分析師感到意外,因庫欣通過Keystone管道獲得加拿大石油,但是,也和其他產油盆地有很多連接通道,特別是西德克薩斯州的產地。

    EIA表示,上周煉廠煉油量減少15萬桶/日。產能利用率下降1.3個百分點,至90.9%。汽油庫存增加250萬桶,預估為增加210萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少24.2萬桶。

    烏克蘭總統澤連斯基和美國總統拜登週三在白宮會面,這是澤連斯基自俄烏戰爭爆發後的首次對外訪問。拜登宣佈了一項新的18.5億美元的烏克蘭安全援助計畫,其中將包括一個愛國者防空系統。澤連斯基表示,美國承諾提供愛國者地對空導彈防禦系統,是烏克蘭建立有效防空系統的重要一步。

    俄羅斯總統普京承諾將提供武裝部隊所要求的一切,以支持在烏克蘭的軍事行動。他說,俄羅斯需要特別注意無人機在這10個月衝突中的重要性,並說俄羅斯的高超音速薩爾馬特導彈將在近期做好部署的準備。

    歐洲天然氣價格跌至6月14日以來最低水準,因接近創紀錄的LNG進口和高於正常水準的庫存進一步緩解了供應擔憂。歐洲天然氣期貨基準合約結算價下跌7.5%,一個多月來首次跌破100歐元/兆瓦時。隨著液化天然氣的大量湧入,歐洲大陸大部分地區的氣溫仍然溫和,這有助於壓低價格。