渣打拟发行20亿美元或有可转换证券

2015年 03 月 30日實時新聞

渣打集团计划本周四发行20亿美元固定利率重设永久後偿或有可转换证券。

证券面值20万美元，超出部份以1000美元的整倍数计算。由发行日至2020年4月，证券利率固定为6.5%，到2020年4月後，利率每5年重设。

证券发行後任何时间，当渣打的普通股一级资本比率低於7%，即发生转换触发事件，证券自动转换为超过1.75亿股普通股，相当於扩大後已发行股本6.61%。每股转换价11.424美元。